Отчет по менеджерам
Содержание
Об отчете
С помощью этого отчета вы сможете анализировать эффективность работы менеджеров, видеть сколько каждый из них обработал лидов, сколько завершил сделок и на какую сумму. Отчет располагается в разделе "Отчеты => Дополнительно => Отчет по менеджерам":
Отчет представляет из себя график и таблицу. На графике отображаются топ 3 позиций из таблицы, по умолчанию график отображается в линейном формате, вы можете переключить его в режим по долям:
На графике вы можете выбрать к отображению любую из доступных метрик Calltouch, например, чтобы сравнить кто из менеджеров сколько обработал обратных звонков:
В отличие от других отчетов, отчет по менеджерам строится по дате звонков/заявок/сделок, а не их сессий. Дополнительно вы можете отфильтровать отчет по трафику или каким-либо определенным менеджерам:
В таблице под графиком располагаются данные по всем менеджерам, столбцы по умолчанию:
- Все звонки
- Неудачные звонки
- Все обратные звонки
- Неудачные обратные звонки
- Сделки
- % в сделки
- Прибыль
Конечно, это не все возможные столбцы, вы можете добавить любые другие, в том числе созданные вами пользовательские столбцы:
Как заполнить статистику данными по менеджерам
Есть несколько способов обогатить статистику Calltouch данными по менеджерам:
- Автоматическое тегирование менеджерами звонков через тоновые сигналы (добавочные) с вашей АТС
Самый эффективный способ в плане сбора статистики по менеджерам в автоматическом режиме. Удобен, если переадресация на менеджеров в вашей компании осуществляется по их добавочным, которые во время звонков вводит клиент или оператор колл-центра. Настроить сопоставление добавочных и закрепленных за ними менеджеров можно в разделе "Настройки => Тегирование, менеджеры и сегменты".
- Автоматическое тегирование менеджерами звонков, заявок и сделок через API
Для тегирования звонков и заявок менеджерами есть отдельный API-метод тегирования менеджерами. Указывать менеджера у сделки можно так же этим отдельным API-методом или в параметре manager в API-методе создания сделки.
- Импорт менеджеров из XLS
Этот способ подойдет, если в вашей CRM уже есть информация о том, за какие звонки, заявки или сделки какие менеджеры ответственные. Импорт менеджеров через XLS осуществляется в разделе "Интеграции => Ручной ввод данных":
Менеджеры сделок указываются в параметре manager импортируемого файла на табе "Импорт сделок":
Менеджеры звонков и заявок указываются в параметре manager импортируемого файла на табе "Импорт тегов и менеджеров":
- Тегирование менеджерами звонков и заявок через ЛК
У каждого звонка или заявки в ЛК можно вручную выбрать существующего или создать нового менеджера, который обработал этот звонок или заявку:
- Создание сделок через ЛК с указанием менеджеров
Создать сделку можно напрямую из ЛК у любого звонка или заявки и указать менеджера, ответственного за эту сделку:
