Пользовательские метрики

Читать 27

Видеоинструкция

Для чего нужны пользовательские метрики?

По умолчанию в таблицах всех отчетов личного кабинета отображаются стандартные метрики Calltouch, например “Все звонки”, “Уникальные звонки”, “Целевые звонки” и любые другие, которые Вы можете добавить из доступных слева в окне настройки метрик любого отчета Calltouch.

В отчетах Яндекс.Директ и Google Ads, Сквозная аналитика так же доступны дополнительные метрики “Бюджет”, “Показы”, “Клики”, “CPC”, “CTR”, которые Calltouch подгружает из соответствующих сервисов контекстной рекламы.

Метрики Calltouch

1
/
5
Стандартные метрики Calltouch
Дополнительные метрики Calltouch

Что делать, если перед вами стоит задача построить отчет на основе данных, которые не представлены по умолчанию в таблице какого-либо отчета? Или если данные есть, но требуется выполнить арифметические операции с другими данными, например, сложить их, умножить на коэффициент, и лишь после этого отобразить готовые значения в отчете?

Для решения подобных кастомных задач мы предлагаем специальные Пользовательские метрики.

Пользовательские метрики настраиваются на основе стандартных метрик, фильтруются по тегам, пользовательским полям, менеджерам и другим параметрам. 

В дальнейшем пользовательские метрики можно использовать в любых отчетах Calltouch, строя аналитику по метрикам, характерным именно для вашего бизнеса.

Расположение

Добавление, настройка и редактирование уже созданных пользовательских папок, разделов и метрик происходит в разделе меню личного кабинета Calltouch  Настройки /  Отчеты / Пользовательские метрики. 

Работа с разделом “Пользовательские метрики”


Интерфейс раздела включает в себя:

  1. Список папок
    По умолчанию все существующие метрики добавлены в папку «Пользовательские». Но вы можете создать свои собственные папки по нужным категориям и переместить туда метрики.

  2. Поисковая строка
    Фильтрация происходит по названию метрики, папки или раздела.
    Если метрика входит в состав другой пользовательской метрики, то и другая пользовательская метрика будет отображена в результатах. Например, если пользовательская метрика "KPI" входит в состав пользовательской "Продажи", а "Продажи" входит в состав метрики "ROI", то при поиске метрики "KPI" в результаты попадут также "Продажи" и "ROI".

  3. Кнопка «Развернуть все» / «Свернуть все»
    Раскрываются или скрываются все метрики внутри папки, но сами метрики не раскрываются.

  4. Кнопка “Добавить папку”

Создание, редактирование и удаление папок

Для добавления новой папки, нажмите на соответсвующую кнопку в правом верхнем углу. 


Введенное название проверяется на уникальность среди всех пользовательских папок и стандартных папок проекта. 

Если такое название уже существует среди пользовательских папок или стандартных папок, появится ошибка.


Порядок папок можно изменять, перетаскивая блоки с папками, а также переименовывать сами папки.

Каждую папку метрик можно раскрыть или скрыть. В раскрытом состоянии можно добавлять метрики и разделы в папку, а также просматривать список входящих в неё метрик. По умолчанию метрики находятся в скрытом состоянии. 

При наведении на папку появляется иконка "Удалить". После нажатия на кнопку всплывет уведомление. Возможные действия:

  • Удалить с метриками: папка, разделы и все метрики будут удалены.

  • Переместить: будут предложены доступные варианты перемещения.

Пользовательские папки сохраняются для всех логинов. Возможна ситуация, когда один пользователь создал метрики, но не сохранил их для всех логинов, а только создал папку с этими метриками.
В этом случае:
  • Вся папка состоит из скрытых метрик — она отображается только для тех пользователей, которые создали эти метрики.
  • Часть папки состоит из скрытых метрик — метрики не отображаются для пользователей, от которых они скрыты.

Создание, редактирование и удаление разделов

Внутри каждой папки можно создать дополнительные разделы. Эти разделы группируют метрики внутри папки, а их названия будут отображаться в выпадающем окне выбора метрик в качестве заголовков.

Если создается первый раздел в папке, после нажатия на "Добавить подраздел" вверху списка метрик добавляется новый раздел. Все метрики внутри папки будут автоматически входить в новый раздел.


При создании второго и последующих разделов в папке новый раздел добавляется внизу списка. Ни одна метрика не будет автоматически включена в новый раздел до тех пор, пока их не переместят в него вручную. Если раздел пустой, он не будет отображаться в выпадающем окне выбора метрик.

Перечень доступных действий разделов:

  • Переименовать: можно изменить название раздела.

  • Перетаскивание: возможность перемещения раздела в другое место внутри папки.

  • Выбор: раздел можно выбрать, и это приведет к выбору всех метрик внутри него.

  • Перемещение: раздел с метриками можно переместить в другую выбранную папку (см. ниже).

  • Удаление: при удалении раздела появится уведомление. Возможные действия:.

    • Удалить: раздел и все метрики внутри него будут удалены.

    • Переместить: будут предложены варианты перемещения в другой раздел.

Управление метриками

При наведении курсора на интересующую метрику, если она свернута, появится кнопка управления .
Если метрика раскрыта, то кнопка управления уже будет показана.

Каждую метрику можно:

  • Выбрать — можно выбрать сразу несколько метрик и управлять ими массово (см. ниже). 

  • Переместить  — метрика перемещается в выбранную папку и раздел, если такой имеется.

  • Копировать — вверх списка папки или раздела (если он есть) копируется метрика с названием ххх копия. Где ххх — название копируемой метрики.

  • Удалить.

  • Сортировать внутри папки, перетаскивая их мышкой. Перетаскивать в другую папку нельзя.

Добавление метрики

В каждую папку можно добавить новую пользовательскую метрику. Для этого нажмите на кнопку "Добавить метрику", и откроется окно настройки.

Если в папке есть более одного раздела, то после нажатия на "Добавить метрику" откроется форма со списком разделов внутри этой папки. Выбор раздела определяет, в каком из разделов папки нужно создать новую метрику. 

При попытке сохранить папку без названия или без добавленной метрики в формулу, название и/или кнопка "Добавить метрику" будут подсвечены красным.

Формула метрики

При добавлении метрики открывается перечень метрик, можно выбрать только одну метрику.

После выбора метрика добавляется в формулу создаваемой пользовательской метрики.

Формулой можно управлять как мышкой, выбирая нужные функции, так и с помощью клавиатуры. Вы можете прямо на клавиатуре нажимать соответствующие клавиши умножения, деления, вычитания, сложения. А если решили добавить скобки, то не обязательно даже нажимать клавишу shift — просто нажимаете на цифру 9 или 0 и соответствующие скобки добавляются в формулу.

Перечень доступных действий с метриками при создании формулы:

  • Заменить
    Выбранную метрику можно заменить на другую. Для этого нужно кликнуть на саму метрику, откроется перечень метрик.
  • Копировать
    Добавляется аналогичная метрика в формулу. Фильтрация не копируется.
  • Удалить

Фильтрация метрик

У части метрик (например, лиды, сделки) есть дополнительная фильтрация. Отфильтровать метрику можно по клику на иконку фильтра .
По клику на фильтр открывается список доступных фильтраций.


Для каждого из предложенных параметров фильтрации будет раскрываться свой перечень настройки условий. 

При добавлении фильтрации к метрике, отображается какой фильтр и в каком количестве был добавлен: .

Фильтрация метрик по статусам

В пользовательских метриках, для сделок вы можете настроить фильтрацию по статусам. Для этого вам необходимо выбрать нужную метрику, например Сделки из API, и указать фильтр по статусам:

Вы можете выбрать один из двух типов статусов, как и оба типа с условиями между ними:

  • Текущий статус – статус, в котором сделка находится на текущий момент времени;

  • Один из статусов – статус, на котором сделка находилась за весь период с момента создания.

Между статусами могут быть условия:

  • Между двумя текущими статусами – условие ИЛИ, так как сделка может находиться на текущий момент только в одном статусе;

  • Между текущим статусом и одним из статусов – условие И. Так вы сможете увидеть сделки, которые находятся на определенном текущем статусе и проходили определенный статус;

  • Между одними из статусов (внутри блока) – условие ИЛИ. Так вы сможете увидеть сделки, которые проходили один из выбранных статусов;

  • Между одними из статусов (между блоками) – условие И. Так вы сможете увидеть сделки, которые проходили оба выбранных статуса.

Если вы настроили метрику, в которой одновременно указали и текущий статус и один из, вам необходимо определить должна ли входить дата одного из статусов в период построения отчета:

  • за период отчета — дата «текущего статуса» и дата «одного из статусов» должны входить в период отчёта;

  • за все время — дата «текущего статуса» должна входить в период отчёта, при этом не имеет значения, входит ли «один из статусов» в период отчёта (главное, чтобы сделка когда-то была в этом статусе).

Операторы

Если пользователь самостоятельно не выбрал оператор, то после добавления второй и последующих метрик, между метриками появляются операторы. По умолчанию «+».

  • При клике на выбранный оператор можно его поменять на другой

  • При клике на желтую область справа или слева от оператора доступно добавление скобок или добавление метрики .

В зависимости от области, на которую навели курсор (слева или справка от оператора) добавляться новая метрики или скобки слева, или справа от оператора. Можно добавить несколько скобок подряд.

Формулы с пользовательскими метриками

В состав формулы пользовательской метрики [1] может входить другая пользовательская метрика [2], она выделяется цветом. При наведении на такую метрику появляется иконка мусорки и «Перейти к метрике» и формула такой метрики. 

При клике на «Перейти к метрике»:

  • Открывается пользовательская метрика [2], которая входит в состав первоначальной;

  • Внизу экрана появляется кнопка «Вернуться». При клике на нее откроется первоначальная метрика [1].

Формат

Доступны следующие варианты: 

  • Число;

  • Процент;

  • Валюта;

  • Время.

Подсказка

По желанию можно добавить подсказку — она будет отображаться при выборе метрики в таблице какого-либо отчета. Мы рекомендуем в качестве подсказки указывать формулу, по которой Вы настроили метрику — так Вам не придется возвращаться в настройки метрики, если Вы вдруг забыли как высчитывается значение.

Сохранение для всех логинов

Созданная метрика может быть доступна из-под всех логинов пользователей, которые имеют доступ к Вашему личному кабинету, либо только из-под Вашего логина.

Редактирование пользовательских метрик

Для редактирования ранее созданной пользовательской метрики нажмите на соответствующую кнопку:.

При открытии пользовательской метрики отображается окно настроек, аналогичное тому, которое открывается при создании метрики, но уже содержащее ранее заданную формулу и настройки.

Массовое управление метриками

Если пользователь нажмет кнопку «Выбрать» в рамках управления одной метрикой (см. выше), рядом с каждой метрикой появятся чекбоксы для выбора нужных метрик. Также можно раскрыть скрытый раздел или папку и выбрать метрики оттуда. 

После нажатия кнопки «Выбрать» появятся кнопки управления:

  • Удалить: удаляются выбранные метрики. Если были удалены все метрики внутри папки, сама папка не удаляется.

  • Переместить.

  • Отменить.

Перемещение метрик и разделов

Вы можете:

  1. Переместить метрику в другую папку или в другой раздел той же папки.
    Для этого кликните на метрику и выберите «Переместить», затем выберите нужную папку и раздел.

  2. Переместить несколько метрик в другую папку.
    Кликните на кнопку и выберите «Выбрать». После выбора нужных метрик нажмите на и выберите нужную папку и раздел, если они уже созданы.

  3. Переместить раздел/разделы с метриками в другую папку.
    Кликните на кнопку и выберите «Выбрать». Затем выберите раздел с помощью чекбокса рядом с ним или выберите все метрики внутри раздела. После этого нажмите на и выберите нужную папку. В этом случае выбор разделов не предлагается. Перемещаемые разделы добавляются в новую папку после всех существующих. Если в новой папке есть метрики, но нет разделов, создается новый раздел «Остальное», который будет содержать эти метрики.

Также можно:

  1. Сортировать разделы с метриками внутри папки.
    Для этого кликните на раздел и переместите его мышкой в нужное место внутри папки. Метрики внутри раздела также перемещаются. В другую папку переместить раздел нельзя.

  2. Сортировать метрики внутри раздела.
    Кликните на метрику и переместите её мышкой в нужное место внутри папки. В другую папку переместить метрику нельзя. Если метрика находится внутри раздела, перемещение ограничено только этим разделом."

Примеры создания пользовательских метрик

После создания и настройки метрики, она будет доступна в любом отчете Calltouch, который содержит табличные данные. Далее мы создадим несколько собственных метрик и разберемся как это работает. А после наглядно посмотрим как они будут выглядеть в отчетах Calltouch.

Пример создания метрики “Достоверные звонки + заявки”

  • Нажимаем на кнопку “Добавить новую метрику” (скрин).
  • Указываем название, например, “Достоверные звонки + заявки”. 
  • Кликаем в поле формулы и идем в доступные метрики, наводим на папку "Лиды" и выбираем необходимые нам "Все звонки", вставляем оператор сложения +, и выбираем "Все заявки". 

Но судя по названию метрики, которую мы создаем в этом примере, нам нужны не просто все звонки, а успешно проверенные нашим Антифродом, т.е. те, которым присвоился тег “Достоверный”. Кликаем на иконку тега у добавленной метрики “Все звонки” и выбираем нужный нам тег. Формат в данном случае оставляем "Число". По желанию можно добавить подсказку — она будет отображаться при выборе метрики в таблице какого-либо отчета.


Пример создания метрики “Комиссия агенства”

В этом примере мы добавим метрику, назвав её "Комиссия агентства", и настроим в ней отображение цены целевого звонка с виджета, исходя из бюджета на рекламные площадки, потраченного на рекламу, с учётом комиссии агентства, которое ведёт эту рекламу.

  • Выбираем метрику "Бюджет".
  • Делим её на количество целевых обратных звонков, чтобы найти цену одного звонка с виджета обратного звонка Calltouch, чья длительность уложилась в рамки целевого звонка.
  • Дополнительно прибавляем, например, 10% комиссии агентства, которое ведёт эту рекламу. Чтобы добавить 10%, достаточно умножить на 1.1 — для этого наводимся на категорию “Коэффициент”, вводим 1.1 и добавляем в формулу.
  • Выбираем формат “Валюта”.
  • Добавляем произвольную подсказку, например, “Комиссия + 10%”.
  • Сохраняем пользовательскую метрику только для своего логина, сняв чекбокс "Сохранить для всех логинов". В результате пользователи, у которых есть доступ к этому личному кабинету из под других логинов, не увидят ни в настройках, ни в любом отчёте Calltouch эту созданную метрику. Это может быть полезно, например, если вы настраиваете много метрик и не хотите, чтобы они мешали настройкам метрик других пользователей вашего личного кабинета.

Пример создания метрики сделки из API

Используя метрики сделок, вы можете выбирать из множества различных параметров этой сделки. В зависимости от способа создания сделок вам будут доступны различные параметры.


У этих метрик есть несколько параметров для выбора:

  • Источник;
  • Статус;
  • Менеджер;
  • Теги;
  • Поля сделок;
  • Характеристики товаров. 

Под источником понимается название того сервиса, с помощью которого была создана сделка. При клике на любую из иконок откроется выпадающий список со всеми доступными значениями каждого из параметров.

Фильтры по текстовым пользовательским полям отображаются только в том случае, если хотя бы одно такое поле настроено в "API-методах создания и обновления сделок" (Интеграции-API и Webhooks). Если текстовых пользовательских полей нет, фильтры не отображаются.

Использование пользовательских метрик в отчетах

В предыдущем разделе мы создали пользовательские метрики, значения в которых будут рассчитываться по заданным нам формулам. Давайте посмотрим, как использовать эти метрики.
Переходим, например, в отчет "Сквозная аналитика" и кликаем на иконку "Метрики".


Мы видим, что в пользовательской категории метрик появились наши только что созданные метрики. При наведении курсора на иконку со знаком вопроса появляется та самая подсказка, которая указывалась при настройке метрик.

Каждая созданная папка в разделе "Пользовательские метрики" будет отображаться в Метриках.

После добавления пользовательских метрик к отображению в отчете, значения по указанным формулам будут отображаться в таблице отчета.


Отметим, что указанные метрики доступны не только в данном отчете, но и в любом другом.

Если данные в настроенных вами пользовательских метриках являются основными для расчета, например, KPI, имеет смысл сохранить их в качестве набора для отображения в таблице, чтобы при необходимости добавить их к отображению в таблицу в один клик:


Таким образом, используя пользовательские метрики, вы сможете отображать в любом отчете Calltouch собственные необходимые вам метрики!

Не нашли решение проблемы?
Заполните форму, и мы вам поможем.