Инфоклиника и Инфодент

Интеграция Calltouch и МИС «Инфоклиника»/«Инфодент» позволяет:

1) Передавать в Инфоклинику данные по лидам (звонкам, заявкам и чатам) в Calltouch. Передаются следующие данные:

• Телефон и/или почта из лида
• Дата-время лида
• Уникальный ID звонка, заявки или чата в Calltouch
• Для звонков передается длительность звонка
• Для заявок передается название формы
• Источник
• Канал
• Ключевое слово
• UTM-метка utm_source
• UTM-метка utm_medium
• UTM-метка utm_campaign
• UTM-метка utm_content
• UTM-метка utm_term
• Теги, пользовательские поля и комментарии к лиду
• Идентификатор Google Client ID
• Идентификатор Yandex Client ID

2) Получать из Инфоклиники данные по обращениям, записям на прием и приемам. Передаются следующие данные:

• Дата-время
• Название филиала
• Название отдела
• ФИО врача
• Тип оплаты (ДМС, ОМС)
• Сумма оплаты
• Информация по источнику обращения

Пример того, как это может выглядеть в реальности.

Посетитель находит сайт клиники в поисковике, переходит на него с контекстной рекламы и совершает звонок. После завершения звонка, информация по нему автоматически отправляется из Calltouch в МИС. Там звонок связывается с записью на прием, если таковая была создана. Данные по записи и приему подгружаются в Calltouch и привязываются к источнику обращения - звонку. 

В итоге, в отчете по сквозной аналитике, можно будет увидеть звонок с контекста, и оформленный по нему прием. Эти данные можно будет посмотреть совместно с данными по расходам на контект и оплатам по приемам.

Требование к минимальной версии МИС

Для работы интеграции ваша версия МИС должна поддерживаться производителем. Если Вы используете более раннюю версию, обратитесь в службу технической поддержки МИС info@sdsys.ru.

Открытие доступа к API портала Вашей клиники

Чтобы Calltouch смог отправлять данные по звонкам в Ваш портал МИС, перед настройкой интеграции необходимо предоставить Calltouch доступ к API Вашего портала Инфоклиники/Инфодента.
Портал — это Ваш личный кабинет в Инфоклинике/Инфоденте, например, demo.infoclinica.ru. Чтобы открыть к его API доступ для Calltouch, Вам необходимо отправить заполненный файл в коммерческий отдел МИС на почту bill@prog-tech.ru. После открытия доступа к API, можно приступить к настройке и запуску интеграции.

Настройка и запуск интеграции выполняется в несколько кликов. Вначале в меню личного кабинета Calltouch, Вам необходимо перейти в раздел:  Интеграции /  CRM / Инфоклиника и Инфодент.

Адрес портала Вашей клиники

Затем укажите адрес портала Вашей клиники, к API которого Вы открыли доступ ранее (см. раздел Открытие доступа к API портала Вашей клиники выше), и кликните на кнопку "Добавить интеграцию":

Выбор передаваемых данных

Чтобы визуально не перегружать отображаемую информацию о лидах, МИС «Инфоклиника» и «Инфодент» рекомендует отправлять по каждому лиду только источник и канал — именно эти данные выбраны по умолчанию и их передачу нельзя отменить:

На свое усмотрение Вы можете расширить эту информацию, включив передачу дополнительных данных:

• Кампания / utm_campaign
• Объявление / utm_content
• Ключевой запрос / utm_term
• Идентификатор Google Client ID
• Идентификатор Yandex Client ID

Данные будут попадать в разные поля журнала коллтрекинга в МИС.

Отправляемая информация по звонку будет разделяться знаком &, например:

• utm_source=yandex&utm_medium=cpc&ga_client_id=123&ya_client_id=456

Если у источника звонка utm-метки отсутствуют или не предусмотрены, например, при прямых переходах, переходов с органического поиска или при реферальных переходах, то в этих случаях вместо utm-меток будет отображаться соответствующая информация. Например, при прямом переходе будет отправлена информация:

• source=(direct)&medium=(none)

Данные в МИС передаются: 

Выбор модели атрибуции

В Calltouch источник звонка может быть определен по одной из двух моделей атрибуции:

• Последний непрямой (по умолчанию)
  Источник звонка определится по последнему непрямому переходу посетителя на сайт. Например, если посетитель днем перешел по контексту на Ваш сайт, сохранил его в закладки, затем вернулся вечером из закладок по прямому переходу и позвонил, то источник его звонка будет последний непрямой - контекст.
• Последнее взаимодействие
  Источник звонка определится по последнему переходу посетителя на сайт перед совершением звонка. Например, если посетитель днем перешел по контексту на Ваш сайт, сохранил его в закладки, затем вернулся вечером из закладок по прямому переходу и позвонил, то источник его звонка будет последнее взаимодействие - прямой переход.

По умолчанию источники звонков в МИС передаются по атрибуции "Последний непрямой". Вы можете изменить модель атрибуции на "Последнее взаимодействие", после чего новые звонки будут передаваться уже новой модели атрибуции. Источники уже переданных звонков в Инфоклинике и Инфоденте не изменятся. Выбранная в настройках интеграции модель атрибуции не повлияет на отображение данных в отчетах личного кабинета Calltouch — за отображение источников в отчетах отвечает настройка модели атрибуции в системных настройках личного кабинета Calltouch.

Выбор передаваемых типов обращений

В этом блоке Вы можете выбрать типы обращений, которые будут передаваться в МИС. Можно передавать звонки, заявки и чаты.

Выбор часового пояса

Если часовой пояс Вашей клиники отличается от московского, укажите необходимый часовой пояс, в соответствии с которым в Инфоклинику и Инфодент будет передаваться время звонков:

Обратная передача данных из МИС

Чтобы включить передачу данных по записям и приемам в Calltouch, в МИС должна быть установлена последняя версия ПО (18.1 со всеми обновлениями), разрешен доступ к API вашего портала (запрашивается у вашего менеджера Инфоклиники), и включена отправка данных во внешние системы. Для этого в каждом портале Инфоклиники зайдите в меню "Справочники => Системные справочники => Внешние программы". 

Перейдите в раздел "Коллтрекинг Calltouch". Во вкладке "Внешний доступ" настройте получение всех изменений — в каждой строке (обращения, записи на прием и т.д.) выберите значения "По всем". Опционально можно выбрать значение "Только по своим". Но в таком случае Calltouch будет получать только данные по обращениям, записям на прием и приемам, которые были инициированы после звонков или заявок из Calltouch. Для полноты данных рекомендуем настроить получение всех изменений.

Данные по обращениям, записям и приемам будут доступны:

• В журнале сделок;
• В отчетах Calltouch в виде пользовательских столбцов.

В сделках будет доступно:

• Источники в рамках сквозной аналитики, в соответствии со связанными со сделками лидами.
• Суммы приемов;
• Номера телефонов и ФИО пациентов;
• Пояснения к обращениям в виде комментариев сделки (в том числе причины отказов).
• Источник обращения из Инфоклиники.
  

Внешний источник из Инфоклиники будет также записан в пользовательское поле "Источник обращения из Инфоклиники", при наличии. 

Это позволит фильтровать сделки по этому внешнему источнику:

Также опционально будут доступны и другие данные, они описаны ниже.

Для включения обратной передачи данных по сделкам из МИС в Calltouch активируйте данную настройку:

После ее включения Вам станет доступен весь набор настроек по обратной передаче данных. Настройки разделены на 3 блока:

Фильтр по филиалам

В данном блоке Вы можете выбрать из каких филиалов вы хотите подтягивать сделки в Calltouch. Можно получать сделки из всех филиалов, или выборать конкретные филиалы.

Теги и менеджеры

В данном блоке можно выбрать дополнительные опции по тегированию сделок и проставлению сделкам менеджеров. Возможные варианты:

• Передача филиалов клиники в виде тегов сделок;
• Передача названий отделов в теги сделок;
• Тегирование сделок по типу оплаты (ОМС или ДМС)
• Передача ФИО врачей в виде менеджеров сделок.

Склейка сделок с лидами

В данном блоке можно настроить параметры склейки сделок из Инфоклиники с лидами в Calltouch. Склеиваясь с лидом, который привел к сделке, сделка подтягивает в себя источники этого лида. И вы сможете просматривать данные по сделкам из Инфоклиники в разрезе этих источников. 

В рамках обратной передачи данных Инфоклиника отдает нам информацию о связанном со сделкой лиде, определенным по алгоритмам внутри Инфоклиники. Эти данные могут использоваться для связки сделок с лидами. 

Также, Calltouch может производить собственную склейку сделок с подходящими лидами, по своим алгоритмам. 

Можно использовать один из вариантов склейки, или сразу оба. Если одновременно выбрать и склейку по данным Инфоклиники, и склейку на стороне Calltouch — то Calltouch будет пытаться найти подходящий лид и приклеить к нему сделку только среди сделок, по которым Инфоклиника не отдала данные для склейки.

В рамках склейки сделок с лидами на стороне Calltouch можно выбрать дополнительные опции склейки. Calltouch может искать лиды для склейки только определенного типа, на выбор:

• Любой ближайший лид;
• Ближайший уникальный лид;
• Ближайший целевой лид;
• Ближайший уникально-целевой лид.

Также можно настроить период, за который Calltouch будет искать лид для склейки сделки в прошлом. Поиск может осуществлять либо на всю глубину существования проекта, либо быть ограничен определенным количеством дней.

Чтобы увидеть метрики по сделкам из Инфоклиники в отчетах, нужно настроить метрики в пользовательских метриках. Например "Выручка по приемам":

Возможные метрики для подгрузки и анализа в отчетах Calltouch:

• Обращение пациента;
• Первичная внеплановая запись;
• Первичный внеплановый прием;
• Повторная внеплановая запись;
• Повторный внеплановый прием;
• Первичная плановая запись;
• Повторная плановая запись;
• Первичный плановый прием;
• Повторный плановый прием;
• Выручка по приемам.

Запуск или приостановка интеграции

Чтобы активировать или деактивировать передачу данных в МИС, достаточно кликнуть на соответствующий переключатель, расположенный над адресом портала:

Ошибка доступа к API портала МИС

Если при включении интеграции Вы увидите ошибку доступа к API Вашего портала, то Вам необходимо либо запросить в коммерческом отделе доступ для Calltouch к API портала Вашей клиники (см. раздел Открытие доступа к API портала Вашей клиники выше), либо если Вы уже это сделали, проверить правильность указанного адреса портала Инфоклиники. В случае если ни один из вариантов не поможет, обратитесь к Вашему личному менеджеру Calltouch либо на почту info@calltouch.net.

Если в рамках одного личного кабинета Calltouch у Вас отслеживается сайт, звонки с которого могут идти в разные клиники со своими собственными порталами МИС, в таком случае Вы можете добавить эти порталы в качестве дополнительных, но в рамках одного сайта может быть настроена только одна из интеграций с МИС – либо с МИС «Инфоклиника», либо с МИС «Инфодент» (ограничение API Инфоклиники):

Дополнительные порталы настраиваются абсолютно так же, как и основные. После включения отправки данных по дополнительным порталам, каждый звонок будет одновременно отправляться во все активные порталы сайта. Например, если в рамках сайта site.ru у Вас настроена интеграция с порталами Инфоклиники demo.infoclinica.ru и demo1.infoclinica.ru, и передача данных активна для обоих порталов, то каждый зафиксированный в Calltouch звонок будет одновременно отправляться в оба портала. А уже на стороне Инфоклиники звонок будет связан с необходимым порталом, в который обращался пациент (проверка на стороне Инфоклиники будет произведена по номеру клиента, запись на прием по которому есть в том или ином портале).

Если в ходе работы интеграции возникали ошибки, в результате которых в Инфоклинику были переданы не все звонки, Вы можете переотправить неотправленные звонки, выбрав период за который следует выполнить переотправку и кликнуть на одноименную кнопку:

Все отправляемые в МИС звонки логируются на стороне Calltouch, поэтому после запуска переотправки в МИС будут автоматически отправлены только те звонки, которые ранее отправить не удалось, поэтому дубли звонков в Инфоклинике/Инфоденте исключены. Исходя из этого, мы рекомендуем выбирать период из расчета того времени, когда интеграция с МИС уже была включена. Отправить звонки за период, когда интеграция еще не была включена, невозможно. Переотправка необходима только для звонков, которые не удалось отправить во время работы интеграции.