Инфоклиника и Инфодент

Интеграция Calltouch и МИС «Инфоклиника»/«Инфодент» позволяет:

1) Передавать в Инфоклинику данные по лидам (звонкам, заявкам и чатам) в Calltouch. Передаются следующие данные:

Данные	Тип лида
Уникальный ID лида в Calltouch	Звонки, Заявки, Чаты
Дата и время лида	Звонки, Заявки, Чаты
ФИО клиента	Заявки, Чаты
Телефон	Звонки, Заявки, Чаты
Почта	Заявки, Чаты
Длительность ожидания	Звонки
Длительность звонка	Звонки
Название формы	Заявки, Чаты
Источник	Звонки, Заявки, Чаты
Канал	Звонки, Заявки, Чаты
Ключевое слово	Звонки, Заявки, Чаты
UTM-метка utm_source	Звонки, Заявки, Чаты
UTM-метка utm_medium	Звонки, Заявки, Чаты
UTM-метка utm_campaign	Звонки, Заявки, Чаты
UTM-метка utm_content	Звонки, Заявки, Чаты
UTM-метка utm_term	Звонки, Заявки, Чаты
Теги	Звонки, Заявки, Чаты
Пользовательские поля лида	Звонки, Заявки
Комментарий	Звонки, Заявки, Чаты
Идентификатор Google Client ID	Звонки, Заявки, Чаты
Идентификатор Yandex Client ID	Звонки, Заявки, Чаты
Домен	Звонки, Заявки, Чаты
Ссылка на лид в Calltouch	Звонки, Заявки, Чаты
Дополнительные параметры сессии лида	Звонки, Заявки, Чаты
Дата и время завершения диалога	Чаты
История переписки	Чаты

2) Получать из Инфоклиники данные по обращениям, записям на прием и приемам. Передаются следующие данные:

Поле в сделке (Calltouch)	Данные (Инфоклиника и Инфодент)
Внешний ID сделки	ID обращения
Статус	Статус обращения
Дата создания сделки	Дата и время создания обращения
Дата обновления сделки	Дата и время обновления обращения
Выручка	Общая сумма приемов с учетом скидки
Менеджер	ФИО врача
Теги сделки	Название филиала
Теги сделки	Название отдела
Теги сделки	Тип оплаты (ДМС, ОМС)
Пользовательское поле	Источник обращения
ФИО контакта	ФИО пациента
Телефон контакта	Телефон пациента
Почта контакта	Почта пациента

Пример того, как это может выглядеть в реальности.

Посетитель находит сайт клиники в поисковике, переходит на него с контекстной рекламы и совершает звонок. После завершения звонка, информация по нему автоматически отправляется из Calltouch в МИС. Там звонок связывается с записью на прием, если таковая была создана. Данные по записи и приему подгружаются в Calltouch и привязываются к источнику обращения - звонку. 

В итоге, в отчете по сквозной аналитике, можно будет увидеть звонок с контекста, и оформленный по нему прием. Эти данные можно будет посмотреть совместно с данными по расходам на контект и оплатам по приемам.

Требование к минимальной версии МИС

Для работы интеграции ваша версия МИС должна поддерживаться производителем. Если Вы используете более раннюю версию, обратитесь в службу технической поддержки МИС info@sdsys.ru.

Открытие доступа к API портала Вашей клиники

Чтобы Calltouch смог отправлять данные по звонкам в Ваш портал МИС, перед настройкой интеграции необходимо предоставить Calltouch доступ к API Вашего портала Инфоклиники/Инфодента.
Портал — это Ваш личный кабинет в Инфоклинике/Инфоденте, например, demo.infoclinica.ru. Чтобы открыть к его API доступ для Calltouch, Вам необходимо отправить заполненный файл в коммерческий отдел МИС на почту bill@prog-tech.ru. После открытия доступа к API, можно приступить к настройке и запуску интеграции.

Настройка и запуск интеграции выполняется в несколько кликов. Вначале в меню личного кабинета Calltouch, Вам необходимо перейти в раздел:  Интеграции /  CRM / Инфоклиника и Инфодент.

Адрес портала Вашей клиники

Затем укажите адрес портала Вашей клиники, к API которого Вы открыли доступ ранее (см. раздел Открытие доступа к API портала Вашей клиники выше), и кликните на кнопку "Добавить интеграцию":

Выбор передаваемых данных

Чтобы визуально не перегружать отображаемую информацию о лидах, МИС «Инфоклиника» и «Инфодент» рекомендует отправлять по каждому лиду только источник и канал — именно эти данные выбраны по умолчанию и их передачу нельзя отменить:

На свое усмотрение Вы можете расширить эту информацию, включив передачу дополнительных данных:

• Кампания / utm_campaign
• Объявление / utm_content
• Ключевой запрос / utm_term
• Идентификатор Google Client ID
• Идентификатор Yandex Client ID

Данные будут попадать в разные поля журнала коллтрекинга в МИС.

Отправляемая информация по звонку будет разделяться знаком &, например:

• utm_source=yandex&utm_medium=cpc&ga_client_id=123&ya_client_id=456

Если у источника звонка utm-метки отсутствуют или не предусмотрены, например, при прямых переходах, переходов с органического поиска или при реферальных переходах, то в этих случаях вместо utm-меток будет отображаться соответствующая информация. Например, при прямом переходе будет отправлена информация:

• source=(direct)&medium=(none)

Данные в МИС передаются: 

Выбор модели атрибуции

В Calltouch источник звонка может быть определен по одной из двух моделей атрибуции:

• Последний непрямой (по умолчанию)
  Источник звонка определится по последнему непрямому переходу посетителя на сайт. Например, если посетитель днем перешел по контексту на Ваш сайт, сохранил его в закладки, затем вернулся вечером из закладок по прямому переходу и позвонил, то источник его звонка будет последний непрямой - контекст.
• Последнее взаимодействие
  Источник звонка определится по последнему переходу посетителя на сайт перед совершением звонка. Например, если посетитель днем перешел по контексту на Ваш сайт, сохранил его в закладки, затем вернулся вечером из закладок по прямому переходу и позвонил, то источник его звонка будет последнее взаимодействие - прямой переход.

По умолчанию источники звонков в МИС передаются по атрибуции "Последний непрямой". Вы можете изменить модель атрибуции на "Последнее взаимодействие", после чего новые звонки будут передаваться уже новой модели атрибуции. Источники уже переданных звонков в Инфоклинике и Инфоденте не изменятся. Выбранная в настройках интеграции модель атрибуции не повлияет на отображение данных в отчетах личного кабинета Calltouch — за отображение источников в отчетах отвечает настройка модели атрибуции в системных настройках личного кабинета Calltouch.

Выбор передаваемых типов обращений

В этом блоке Вы можете выбрать типы обращений, которые будут передаваться в МИС. Можно передавать звонки, заявки и чаты.

Выбор часового пояса

Если часовой пояс Вашей клиники отличается от московского, укажите необходимый часовой пояс, в соответствии с которым в Инфоклинику и Инфодент будет передаваться время звонков:

Обратная передача данных из МИС

Чтобы включить передачу данных по записям и приемам в Calltouch, в МИС должна быть установлена последняя версия ПО (18.1 со всеми обновлениями), разрешен доступ к API вашего портала (запрашивается у вашего менеджера Инфоклиники), и включена отправка данных во внешние системы. Для этого в каждом портале Инфоклиники зайдите в меню "Справочники => Системные справочники => Внешние программы". 

Перейдите в раздел "Коллтрекинг Calltouch". Во вкладке "Внешний доступ" настройте получение всех изменений — в каждой строке (обращения, записи на прием и т.д.) выберите значения "По всем". Опционально можно выбрать значение "Только по своим". Но в таком случае Calltouch будет получать только данные по обращениям, записям на прием и приемам, которые были инициированы после звонков или заявок из Calltouch. Для полноты данных рекомендуем настроить получение всех изменений.

Данные по обращениям, записям и приемам будут доступны:

• В журнале сделок;
• В отчетах Calltouch в виде пользовательских столбцов.

В сделках будет доступно:

• Источники в рамках сквозной аналитики, в соответствии со связанными со сделками лидами.
• Суммы приемов;
• Номера телефонов и ФИО пациентов;
• Пояснения к обращениям в виде комментариев сделки (в том числе причины отказов).
• Источник обращения из Инфоклиники.
  

Внешний источник из Инфоклиники будет также записан в пользовательское поле "Источник обращения из Инфоклиники", при наличии. 

Это позволит фильтровать сделки по этому внешнему источнику:

Также опционально будут доступны и другие данные, они описаны ниже.

Для включения обратной передачи данных по сделкам из МИС в Calltouch активируйте данную настройку:

После ее включения Вам станет доступен весь набор настроек по обратной передаче данных. Настройки разделены на 3 блока:

Фильтр по филиалам

В данном блоке Вы можете выбрать из каких филиалов вы хотите подтягивать сделки в Calltouch. Можно получать сделки из всех филиалов, или выборать конкретные филиалы.

Теги и менеджеры

В данном блоке можно выбрать дополнительные опции по тегированию сделок и проставлению сделкам менеджеров. Возможные варианты:

• Передача филиалов клиники в виде тегов сделок;
• Передача названий отделов в теги сделок;
• Тегирование сделок по типу оплаты (ОМС или ДМС)
• Передача ФИО врачей в виде менеджеров сделок.

Склейка сделок с лидами

В данном блоке можно настроить параметры склейки сделок из Инфоклиники с лидами в Calltouch. Склеиваясь с лидом, который привел к сделке, сделка подтягивает в себя источники этого лида. И вы сможете просматривать данные по сделкам из Инфоклиники в разрезе этих источников. 

В рамках обратной передачи данных Инфоклиника отдает нам информацию о связанном со сделкой лиде, определенным по алгоритмам внутри Инфоклиники. Эти данные могут использоваться для связки сделок с лидами. 

Также, Calltouch может производить собственную склейку сделок с подходящими лидами, по своим алгоритмам. 

Можно использовать один из вариантов склейки, или сразу оба. Если одновременно выбрать и склейку по данным Инфоклиники, и склейку на стороне Calltouch — то Calltouch будет пытаться найти подходящий лид и приклеить к нему сделку только среди сделок, по которым Инфоклиника не отдала данные для склейки.

В рамках склейки сделок с лидами на стороне Calltouch можно выбрать дополнительные опции склейки. Calltouch может искать лиды для склейки только определенного типа, на выбор:

• Любой ближайший лид;
• Ближайший уникальный лид;
• Ближайший целевой лид;
• Ближайший уникально-целевой лид.

Также можно настроить период, за который Calltouch будет искать лид для склейки сделки в прошлом. Поиск может осуществлять либо на всю глубину существования проекта, либо быть ограничен определенным количеством дней.

Чтобы увидеть метрики по сделкам из Инфоклиники в отчетах, нужно настроить метрики в пользовательских метриках. Например "Выручка по приемам":

Возможные метрики для подгрузки и анализа в отчетах Calltouch:

• Обращение пациента;
• Первичная внеплановая запись;
• Первичный внеплановый прием;
• Повторная внеплановая запись;
• Повторный внеплановый прием;
• Первичная плановая запись;
• Повторная плановая запись;
• Первичный плановый прием;
• Повторный плановый прием;
• Выручка по приемам.

Запуск или приостановка интеграции

Чтобы активировать или деактивировать передачу данных в МИС, достаточно кликнуть на соответствующий переключатель, расположенный над адресом портала:

Ошибка доступа к API портала МИС

Если при включении интеграции Вы увидите ошибку доступа к API Вашего портала, то Вам необходимо либо запросить в коммерческом отделе доступ для Calltouch к API портала Вашей клиники (см. раздел Открытие доступа к API портала Вашей клиники выше), либо если Вы уже это сделали, проверить правильность указанного адреса портала Инфоклиники. В случае если ни один из вариантов не поможет, обратитесь к Вашему личному менеджеру Calltouch либо на почту info@calltouch.net.

Если в рамках одного личного кабинета Calltouch у Вас отслеживается сайт, звонки с которого могут идти в разные клиники со своими собственными порталами МИС, в таком случае Вы можете добавить эти порталы в качестве дополнительных, но в рамках одного сайта может быть настроена только одна из интеграций с МИС – либо с МИС «Инфоклиника», либо с МИС «Инфодент» (ограничение API Инфоклиники):

Дополнительные порталы настраиваются абсолютно так же, как и основные. После включения отправки данных по дополнительным порталам, каждый звонок будет одновременно отправляться во все активные порталы сайта. Например, если в рамках сайта site.ru у Вас настроена интеграция с порталами Инфоклиники demo.infoclinica.ru и demo1.infoclinica.ru, и передача данных активна для обоих порталов, то каждый зафиксированный в Calltouch звонок будет одновременно отправляться в оба портала. А уже на стороне Инфоклиники звонок будет связан с необходимым порталом, в который обращался пациент (проверка на стороне Инфоклиники будет произведена по номеру клиента, запись на прием по которому есть в том или ином портале).

Если в ходе работы интеграции возникали ошибки, в результате которых в Инфоклинику были переданы не все звонки, Вы можете переотправить неотправленные звонки, выбрав период за который следует выполнить переотправку и кликнуть на одноименную кнопку:

Все отправляемые в МИС звонки логируются на стороне Calltouch, поэтому после запуска переотправки в МИС будут автоматически отправлены только те звонки, которые ранее отправить не удалось, поэтому дубли звонков в Инфоклинике/Инфоденте исключены. Исходя из этого, мы рекомендуем выбирать период из расчета того времени, когда интеграция с МИС уже была включена. Отправить звонки за период, когда интеграция еще не была включена, невозможно. Переотправка необходима только для звонков, которые не удалось отправить во время работы интеграции.