Пользовательские поля

Обновление значений:

Можно добавлять и обновлять значения пользовательских полей для звонков, заявок, сделок и клиентов в рамках API методов:

• Добавление пользовательских полей к лидам

• Обновление сделок

• Импорт данных по клиентам

Удаление полей:

Можно удалять пользовательские поля из звонков, заявок и сделок с помощью API метода:

• Удаление пользовательских полей из звонков, заявок и сделок

Способ 2: Через настройки виджетов

Пользовательские поля можно настроить в виджетах. Этот способ позволяет автоматически заполнять пользовательские поля во всех звонках и заявках, полученных через виджеты Calltouch (формы обратного звонка, умные заявки и т.д.). В виджете можно задать статическое значение для пользовательского поля или передавать значение из поля формы.

Поддерживаемые сущности: звонки, заявки.

Подробнее: см. справку по настройке виджетов

Способ 3: Через настройки пула номеров

Данный способ используется для автоматического добавления данных ко всем звонкам, поступающим на конкретный пул номеров. Это даёт возможность фильтровать и группировать звонки разных пулов по единому признаку.

Поддерживаемые сущности: звонки.

Как настроить:

1. Перейдите в: Настройки / Телефония / Пулы номеров;

2. Откройте существующий пул или создайте новый;

3. Активируйте свитчер «Пользовательские поля»;

4. Нажмите кнопку «+ Добавить поле»;

5. Выберите ранее созданное пользовательское поле для сущности «Звонки»;

6. Укажите статическое значение;

7. Сохраните пул.

После сохранения выбранное поле будет автоматически заполняться указанным значением для всех звонков, поступающих на номера данного пула.

Пример

Если в пулах "Яндекс визитка Москва" и "Остальные Москва" добавить пользовательское поле "Регион" со значением "Москва", то все звонки на номера этих пулов автоматически будут сохраняться с параметром "Регион" = "Москва". Это позволит группировать и фильтровать звонки разных пулов по регионам.

Способ 4: Через интеграции

В рамках некоторых интеграций система создаёт интеграционные пользовательские поля. Они используются для передачи данных из внешних систем и заполняются автоматически при работе интеграции.

Предварительно создавать или настраивать такие поля вручную не требуется.

Интеграционные пользовательские поля:

• Не отображаются в разделе «Пользовательские поля в API»;
• Работают по аналогии с обычными пользовательскими полями — их можно использовать в журналах, фильтрах, метриках, выгрузках и вебхуках;
• Действуют только в рамках соответствующей интеграции.

Примеры:

Интеграция с ЦИАН (новостройки) — название жилого комплекса из ЦИАН автоматически передаётся в пользовательское поле целевого звонка «Название ЖК из ЦИАН».

Интеграция с Инфоклиникой —  внешний источник обращения из Инфоклиники, при его наличии, автоматически передаётся в пользовательское поле сделки «Источник обращения из Инфоклиники».

Данные пользовательских полей можно получать и передавать во внешние системы двумя способами:

Через API методы выгрузки сущностей

При запросе на выгрузку данных о сущности в ответе вы получаете все значения пользовательских полей. Это позволяет синхронизировать данные с внешними системами при необходимости.

Поддерживаемые сущности: звонки, заявки, сделки, клиенты

API методы для выгрузки данных по сущностям:

• Выгрузка журнала звонков
• Выгрузка журнала заявок
• Выгрузка журнала сделок
• Выгрузка данных по клиентам

Через вебхуки

Вебхуки автоматически передают данные пользовательских полей во внешние системы при наступлении отслеживаемого события (например: создание заявки, обновление сделки, изменение пользовательских полей и т.д.). Это позволяет синхронизировать данные с внешними системами в реальном времени.

Поддерживаемые сущности: звонки, заявки, сделки

Подробнее: см. справку по вебхукам

Просмотр данных в журналах и карточках

Во всех журналах (звонков, заявок, лидов, сделок, клиентов) в карточках сущностей будет доступен раздел "Пользовательские поля".

В этом разделе отображаются все названия и значения пользовательских полей, которые были добавлены в звонок, заявку, сделку или клиента:

Пользовательские поля также доступны при выгрузке журналов в XLS.

Фильтрация по пользовательским полям

В меню фильтров каждого журнала можно фильтровать данные по пользовательским полям. Блок "Пользовательские поля" находится в самом низу списка фильтров:

Текстовые поля

Выберите искомые значения и отфильтруйте сущности, содержащие эти значения.

Пример: фильтр по полю "Модель автомобиля" = "BMW X5" покажет все заявки с интересом к этой модели.

Числовые поля

Укажите диапазон "от" и "до" для фильтрации по числовым значениям.

Пример: фильтр по полю "Пробег" от 50000 до 150000 покажет только заявки с автомобилями в этом диапазоне пробега.

Поля с датами

Укажите диапазон дат "от" и "до" для фильтрации по датам.

Пример: фильтр по полю "Дата тест-драйва" от 01-01-2026 до 31-01-2026 покажет сделки по автомобилям, для которых тест-драйв был проведён в этот период.

Использование в пользовательских метриках

В рамках настройки пользовательских метрик с использованием сущностей сделок, можно настроить фильтры по пользовательским полям и группировать данные:

Примеры метрик:

• "Выручка по объектам недвижимости" — фильтр по статусам завершённых сделок + группировка по пользовательскому полю "Объект недвижимости"

• "Средний чек по маркам автомобилей" — деление суммы всех сделок на количество сделок с группировкой по полю "Марка автомобиля" для анализа средней стоимости продажи по каждой марке.

• "Количество пациентов по типам процедур" — группировка сделок по пользовательскому полю "Тип процедуры" для анализа популярности услуг в медицинской клинике.

Ниже приведены примеры использования пользовательских полей в различных сферах бизнеса. Вы можете адаптировать эти подходы под свои задачи или разработать собственные решения, исходя из целей вашего бизнеса и специфики работы с клиентами.

Каждый кейс показывает как собирать, обогащать и анализировать данные через пользовательские поля для повышения эффективности продаж и маркетинга.

Кейс 1 (Сфера: Медицина): Реактивация пациентов на основе мониторинга анализов

Задача: найти пациентов, которые не сдавали общий анализ крови более 12 месяцев, и запустить SMS кампанию реактивации с отслеживанием результатов.

Решение:
1. Создайте пользовательские поля:

• Для клиентов: "Общий анализ крови: Дата последней сдачи" (дата)
• Для сделок: "Промо кампания" (текст)

2. Обновляйте дату анализа через API при каждой сделке (по общему анализу крови)

3. Создайте фильтр в журнале клиентов:

• "Общий анализ крови: Дата последней сдачи" → период: более 12 месяцев назад → результат: 100 пациентов

4. Запустите SMS рассылку с промокодом:

• SMS: "Пришло время профилактического обследования! Код скидки: PROFILAKTIKA15 (15% на анализ)"

5. При создании сделки в CRM (когда пациент по рассылке приходит сдавать анализ):

• Заполняйте поле "Промо кампания" = "SMS PROFILAKTIKA15"
• Передавайте это значение в пользовательское поле сделки через API

6. Создайте пользовательскую метрику для сделок:

• Фильтр: "Промо кампания обращения" = "SMS PROFILAKTIKA15"

7. Анализируйте результаты в отчетах и дашбордах

Результат: из 100 пациентов вернулось 30 (30%), сдали анализ. Выручка +45000 руб. Как итог вы видите, сколько пациентов пришло по кампании и общую выручку.

---

Кейс 2 (Сфера: Услуги): Трекинг спроса на услуги и оптимизация маркетинга по ROI

Задача: узнать, какие услуги пользуются спросом, понять эффективность каждого источника трафика, оптимизировать маркетинг по популярным услугам и прибыльным каналам.

Решение:
1. Создайте пользовательское поле для сделок:

• "Интересующая услуга" (текст)

2. Заполняйте поле "Интересующая услуга" значением из CRM при создании или обновлении сделки через API

3. Создайте пользовательские метрики для сделок по каждой услуге:

• Для топ-услуг создайте метрики с фильтром "Интересующая услуга" = [конкретная услуга]
• Пример метрик: "Количество сделок: Услуга A", "Выручка: Услуга A", "Количество сделок: Услуга B", "Выручка: Услуга B"

4. Создайте метрики для расчёта ROI по каждой услуге:

• Формула: (Выручка сделок по конкретной услуге - Бюджет) / Бюджет
• Пример метрик: "ROI: Услуга A", "ROI: Услуга B"

5. В отчёте "Сквозная аналитика" и дашбордах смотрите ROI в разрезе по каждому источнику привлечения

6. Каждый месяц анализируйте: как меняется спрос и ROI по каждой услуге, какие источники генерируют наибольший ROI по конкретным услугам

7. Оптимизируйте бюджет: если услуга популярна, но её генерирует источник с низким ROI - переводите бюджет на более эффективный канал для этой услуги

Результат: видите тренды спроса на услуги, понимаете ROI каждой услуги по источникам трафика, перераспределяете маркетинговый бюджет на источники, генерирующие услуги с высоким ROI, сокращаете расходы на источники с низким ROI.

---

Кейс 3 (Сфера: Авто): Планирование услуг и автоматизация обращений с клиентами

Задача: планировать и напоминать клиентам о необходимых услугах в нужный момент, повысить частоту обращений через своевременные предложения.

Решение:
1. Создайте пользовательские поля для клиентов:

• "Рекомендуемая услуга" (текст) - какую услугу предложить (диагностика, замена масла, ТО и т.д.)
• "Дата рекомендуемой услуги" (дата) - когда эта услуга клиенту будет нужна

2. После каждой сделки менеджер заполняет эти поля в CRM:

• Пример: клиент отремонтировал подвеску → "Рекомендуемая услуга" = "Диагностика развал-схождения", "Дата рекомендуемой услуги" = через 2 недели

3. Передавайте эти значения из CRM в пользовательские поля Calltouch через API

4. В журнале клиентов используйте фильтр по "Дата рекомендуемой услуги":

• Фильтр: период = "сегодня-7 дней" → видите клиентов, которым услуга нужна в ближайшую неделю

5. Используйте данные из журнала клиентов (список номеров, рекомендуемую услугу и планируемую дату звонка) для автоматической коммуникации с клиентами через CDP Calltouch или виджет "Автоматический прозвон номеров":

• При наступлении нужной даты Смарт-коммуникации направят персонализированное сообщение клиенту в удобный канал связи;
• Менеджер связывается с клиентом через Обратный звонок с конкретным предложением (синтез речи виджета проговаривает менеджеру рекомендуемую услугу при инициации звонка клиенту)

Результат: бизнес связывается с клиентами в нужный момент с релевантным предложением, повышается конверсия обращений, растёт частота визитов и выручка.

---

Кейс 4 (Сфера: Недвижимость): Анализ эффективности рекламных кампаний по объектам интереса

Задача: оптимизировать рекламные кампании, выявляя какие объекты реально интересуют клиентов и работают ли РК по целевым объектам.

Решение:
1. Создайте пользовательское поле для сделок:

• "Объект интереса" (текст) - ЖК, которым интересуется клиент

2. Менеджер заполняет поле "Объект интереса" в CRM при оформлении сделки

3. Передавайте значение "Объект интереса" из CRM в Calltouch при создании/обновлении сделки через API

4. Создайте пользовательские метрики для сделок с фильтром по пользовательскому полю "Объект интереса":

• "Количество сделок по объекту"
• "Выручка по объекту"

5. В отчёте "Сквозная аналитика" и дашбордах смотрите: по каким объектам идут сделки и из каких источников трафика (РК) они приходят

• Пример: РК "Яндекс.Директ: ЖК Парк Хаус" → интерес к "ЖК Парк Хаус" (35 сделок), "ЖК Олимп" (10 сделок)
• Вывод: РК работает по целевому объекту, но часть клиентов заключают сделку по другому объекту интереса

6. Каждый месяц сравнивайте: какой процент лидов из каждой РК конвертируется в сделки по целевому объекту в сравнении с другими объектами

7. Анализируйте ROI РК: какие кампании приносят сделки с наибольшей выручкой

8. Оптимизируйте: если РК на объект А приносит мало сделок по объекту А → измените креатив или переведите бюджет на другой объект

Результат: видите эффективность каждой РК по объектам, выявляете неработающие кампании, перераспределяете бюджет на эффективные каналы, повышаете ROI.