Видеоинструкция по настройке личного кабинета Calltouch

1. Перейдите на страницу входа.
2. Введите свой логин и пароль.
3. Нажмите кнопку "Войти".

Если вы забыли пароль:

1. На странице входа нажмите ссылку «Восстановить пароль».
   
2. Укажите email или логин.

Следуйте инструкции из письма, которое придет на почту.

После входа вы увидите список всех аккаунтов, к которым у вас есть доступ.

• Чтобы добавить новый аккаунт, нажмите кнопку «Добавить аккаунт» и укажите необходимые данные.

В верхней части экрана выберите нужный период:

1. Используйте готовые интервалы: "Вчера", "Неделя", "Месяц", "Квартал".
2. Или задайте свой период вручную через календарь.

В строке поиска введите название аккаунта или его часть.
Результаты обновляются автоматически по мере ввода текста.

В списке аккаунтов отображаются все проекты, к которым у вас есть доступ.
Вы видите основные данные: название проекта, ID, статус активности.

Для скачивания отчета:

1. Нажмите «Скачать».
2. Перейдите в раздел: Отчеты / Заказанные отчеты.
3. Отчеты можно также отправить себе на почту.

Вы можете отсортировать список аккаунтов:

• По возрастанию / убыванию.
• По параметрам:  Автоматически, Статус аккаунта, ID аккаунта, Название аккаунта, Баланс, ФИО Владельца, Лицевой счет, Ежемесячная плата.

По умолчанию проекты отсортированы по возрастанию, автоматически.

Для фильтрации:

1. Нажмите кнопку «Фильтровать».
2. Выберите нужные условия (например, Статус аккаунта, Статус проекта, Номер подмены)

Чтобы открыть проект:

1. Найдите нужный проект в списке.
2. Нажмите на его название.
3. Вы перейдёте внутрь и сможете работать с его данными.

ВАЖНО!

Если вы работаете с несколькими аккаунтами:

• Используйте поиск и фильтрацию для быстрого доступа.
• Настраивайте отображение нужных параметров.

• Аккаунт — отображается название. Клик по нему открывает список проектов.
  
• Тариф — текущий тарифный план.
  
• Баланс — клик по иконке монет открывает раздел с балансом, счетами и документами.
  
• Профиль пользователя — содержит вкладки:
  
• Пользователь — имя, контактные данные, смена пароля.
  
• Контрагент — реквизиты и договорные данные.
• API — управление мультисайтовыми токенами.

В личном кабинете все разделы сгруппированы для удобной навигации и быстрого доступа к нужной информации.

• Привлечение
• Конверсия
• Аналитика
  
• Отчеты
  
• Настройки
• Интеграции 
  

Если не можете найти нужный пункт меню — воспользуйтесь поиском по разделам.
Он ищет среди всех пунктов навигации в кабинете.

• Чат — онлайн-чат с поддержкой на сайте или через Telegram-бот.
  
• Обратная связь — форма для отправки вопросов и сообщений.
  Здесь же указаны контакты вашего менеджера.
  
• Обучение — статьи, видеоуроки и инструкции для самостоятельного освоения сервиса.
• Оповещения — системные сообщения о событиях и изменениях.
  

Вы можете помечать часто используемые разделы звездочкой в следующих разделах:

• Отчеты
• Настройки
• Интеграции

Это упростит навигацию и ускорит доступ к нужным данным.

По умолчанию отображаются данные за последние 7 дней, включая сегодня.
Чтобы изменить период:

1. Кликните по дате в правом верхнем углу.
2. Выберите даты вручную или через календарь (формат: дд.мм.гггг)

Выгрузка доступна в двух форматах.  Отчет формируется с учетом выбранного периода и фильтров.

Можно выбрать модель атрибуции:

• Последнее взаимодействие
• Последний непрямой

Отчет перестраивается в зависимости от выбранной модели.

1. Для просмотра данных в нужном разрезе нажмите «Фильтровать».
2. Выберите параметры — можно комбинировать условия:
• В одном поле: работает логика ИЛИ.
• Между разными полями: логика И.

Дополнительно:

• В списке значений каждого фильтра при клике отображаются не все возможные варианты — их может быть слишком много, и пролистывание становится неудобным.

  Чтобы быстро найти нужное значение:

• Начните вводить часть слова или фразы в строку фильтра. 
• Система автоматически предложит подходящие варианты, содержащие введённые символы.

• Чтобы выбрать диапазон: зажмите Shift, кликните на первый и последний элемент.

Сложные фильтры можно сохранить → они будут доступны в блоке «Готовые наборы» слева. Чтобы загрузить сохранённый фильтр, достаточно один раз кликнуть по нему в списке и нажать применить.

Если вы хотите сравнить статистику за разные периоды — нажмите на кнопку "Сравнить".
Вас автоматически перенаправит на отчет "Сравнение периодов".

На графике и диаграмме можно наглядно просмотреть статистику по источникам лидов с учетом выбранных фильтров и порядка группировки отчета.

Как работает визуализация:

• Отображаются ТОП-6 источников по количеству лидов.
• 7-я позиция — это лиды с неопределёнными источниками.
• Метрики можно включать или отключать прямо на графике — просто кликните по нужной метрике.

Переключение между графиком и диаграммой:

• Чтобы переключиться на диаграмму, выберите режим "Доли".
• При наведении курсора на элемент графика или диаграммы появится подсказка с:
• количеством лидов,
• долей от общего числа лидов за выбранный период.

Используйте визуализацию для быстрого анализа эффективности каналов и оценки распределения лидов.

Для анализа статистики в зависимости от даты посещений вы можете группировать график и таблицу источников по одному из следующих уровней: часы; дни; недели; месяцы.

Это позволяет адаптировать отображение данных под нужную степень детализации — от поминутного анализа до общего тренда по месяцам.

На график можно добавлять события — пометки, привязанные к определённой дате. Каждое событие может содержать: Название, Краткое описание.

Это удобно, например, чтобы зафиксировать даты проведения акций или запусков рекламных кампаний.
Такие пометки помогают точнее анализировать изменения в метриках, соотнося их с внешними активностями.

По умолчанию график и диаграмма показывают статистику по всем лидам.
Вы можете выбрать конкретную метрику (например, звонки, заявки, чаты).

При выборе отображаются абсолютные значения выбранной метрики за заданный период. Если вам необходимо посмотреть статистику в процентном соотношении, поставьте галку рядом с выбранной метрикой. 

Если вам необходимо дополнительно  добавить метрику,  нажмите кнопку плюс и выберете нужную метрику.

Таблица представляет собой древовидную структуру, в которой информация отображается по уровням: от общего к частному.

Порядок отображения зависит от настроек группировки. Элементы можно раскрывать или сворачивать, кликая по строкам.

Группировка по умолчанию:

1. Канал
2. Источник
3. Кампания
4. Объявление
5. Ключевое слово
6. Домен
7. Регион
8. Город
9. Дата

Вы можете изменить порядок группировки для этого:

• Нажмите на иконку настроек группировки в заголовке таблицы.
• Перетащите уровни вложенности в нужном порядке.

Изменения порядка группировки также влияют на график — он отображает данные по первому уровню группировки.

Таблица содержит детальную информацию по источникам лидов, включая все метрики, доступные для анализа. По каждой метрике автоматически рассчитывается конверсия в %, отображаемая в соседнем столбце.

Выбранные метрики и их порядок можно сохранить как набор, чтобы быстро применять в будущем.

Все столбцы поддерживают сортировку — достаточно кликнуть по названию столбца.

Вы можете визуально выделять важные значения в таблице с помощью заливки ячеек. Это упрощает анализ и позволяет быстрее замечать отклонения.

Доступные варианты:

• Градиент по возрастанию — наименьшие значения подсвечиваются ярче.
• Градиент по убыванию — ярче подсвечиваются наибольшие значения.
• Условное форматирование — заливка значений, которые:
• больше/меньше заданного порога;
• находятся в указанном диапазоне.

Форматирование настраивается прямо в таблице — в заголовке нужного столбца.