Журнал сделок

Журнал поможет провести детализированный анализ сделок, переданным через интеграции, по API, созданным вручную или загруженным с помощью Excel, по множеству параметров. Сможете быстро находить и анализировать нужные сделки, учитывая их названия, воронки, статусы

В журнале отображаются ссылки на вашу CRM, если они были переданы при регистрации сделки. Используйте этот функционал, чтобы сразу перейти в систему, где вы обрабатываете обращения клиентов.  Это экономит ваше время и упрощает процесс анализа данных.

Выбор даты

В правом углу отчета вы можете выбрать период, за который необходимо отображать созданные сделки.

Выбор типа отображения

Под выбором периода расположена опция Тип отображения:

Данная опция может принимать несколько значений:

• по дате сделки;
• по дате сессии, которая привела к лиду;
• по дате статуса.

В зависимости от выбранной опции, отчет перестраивается.

Обратите внимание:

• При выборе типа отображения "по дате сессии" сделки, не имеющие сессии, отображаются по дате создания сделки
• Если вы используете тип отображения "По дате статуса", то указанные в фильтре этапы ("Текущий этап" и "Один из этапов") должны быть установлены в периоде, который выбран в отчете. Если не выбрано конкретного этапа в обоих параметрах для этапов, то сделки отображаются по дате создания сделки.

Фильтрация

По нажатию на кнопку  откроется поле, где вы сможете выбрать один или несколько фильтров для создания отчета под ваши цели. Фильтры относятся как к самим сделкам, так и лидам, на основе которых сделка была создана.

Скачивание отчета

В правом углу расположена кнопка, которая позволяет выгрузить отчет в XLS-формате. В Excel-файле будут учтены все настройки и фильтры, наложенные на отчет в момент скачивания отчета.

Информационная панель отображает сводную статистику по выведенному отчету, то есть, в ней учтен период и все фильтры. Состоит информационная панель их трех блоков:

Всего сделок

В данном блоке отображается общее количество сделок, а ниже представлена разбивка по лидам, по которым были созданы сделки. Разбивка состоит из:

• Сделок по звонкам;
• Сделок по заявкам;
• Сделок по электронной торговле;
• Сделок без лидов;
• Сделок по лидам без сессии.

Имейте в виду, что сумма разбивки не должна быть равна сумме по «Всего сделок», так как содержит в себе дублирующую информацию.

Всего выручка

В данном блоке отображается информация по выручке по отображаемым сделкам, а также разбивка по лидам, по которым были созданы сделки. Разбивка состоит из:

• Сделок по звонкам;
• Сделок по заявкам;
• Сделок по электронной торговле;
• Сделок без лидов;
• Сделок по лидам без сессии.

Имейте в виду, что сумма разбивки не должна быть равна сумме по «Всего выручка», так как содержит в себе дублирующую информацию.

3 лучшие сделки по выручке

Данный блок отображает информацию по 3 самым крупным сделкам. В каждую строку, равную сделке, выводится:

• Кликабельный ID сделки, клик по которому откроет сайдбар с информацией о сделке;
• Дата создания сделки;
• Выручка по сделке.

Имейте в виду, что на список сделок влияет выбранный период и наложенные фильтры.

Под информационным блоком отображается отчет, состоящий из сделок и информации о них. 

Отчет — таблица, где одной сделке соответствует одна строка. В колонках же отображается различная информация по сделке.

Клик на строку сделки в таблице откроет сайдбар — элемент, в котором находится информация по сделке.

Сайдбар выглядит следующим образом:

В шапке сайдбара располагаются элементы:

Далее идет блок «Информация о сделке». Раскрывая, вы увидите следующую информацию:

Также в данном блоке вы можете удалить сделку из вашего личного кабинета Calltouch.

Далее идет блок «Товары» — отображается, если при создании сделки были переданы товарные позиции. В блоке представлен список товаров с указанием наименования, количества, цены и дополнительной информации.

Далее идет блок «История статусов». Раскрывая, вы увидите информацию о смене статусов — статус, дату и время статуса.

Далее идет блок «Пользовательские поля» — отображается, если при создании или обновлении сделки были переданы пользовательские поля по API. В нем содержатся наименования и значения всех пользовательских полей, которые были записаны в сделку. Подробнее по пользовательским полям в API и передаче данных в них вы можете ознакомиться в статье: Пользовательские поля звонков, заявок и сделок в API.

Последний доступный блок — «Источник сделки». В нем перечислена следующая информация: