CRM

Битрикс24

Читать 22

Стандартная интеграция с Битрикс24

Двухсторонняя интеграция Calltouch и Битрикс24 быстро и просто настраивается и позволяет автоматически:

По звонкам и заявкам из Calltouch создавать новые или обновлять существующие лиды / сделки в Битрикс24
При обновлении сделок в Битрикс24, данные по ним подгружать в Calltouch

Передача из Calltouch в Битрикс24

Стандартная интеграция предполагает, что Calltouch дополняет CRM своими данными и страхует на случай, если в CRM что-то не создалось. Поэтому передача данных от Calltouch настраивается с задержкой 1 минута.

Битрикс24 может работать в двух режимах:

Лид → Сделка + Контакт
Сделка + Контакт

В зависимости от режима работы передача данных из Calltouch будет происходить либо в лиды, либо в сделки.

Как посмотреть в каком режиме работает Битрикс24

Перейти в раздел CRM и кликнуть по шестерёнке:

Появится окно, в котором будет показан режим работы Битрикс24.

Режим работы Лид

В таком режиме подразумевается, что работа со всеми входящими обращениями ведется в лидах. По достижению успешного статуса лид конвертируется в сделку. При этом важно, чтобы при конвертации сделка сразу связывалась с контактом.

Передача звонков

При поступлении звонка, через 1 минуту после завершения, он отправится из ЛК Calltouch в Битрикс24, где будет выполнен поиск лида по номеру телефона из звонка.

Если лид найден, то интеграция обновит в нём следующие поля:

UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID звонка в Calltouch

При этом, если поле "ID сайта в Calltouch" уже было заполнено ранее, то ничего в лиде обновлено не будет.

Если лид не найден, то интеграция его создаст и заполнит поля:

Телефон
Источник (системное поле) будет заполнено значением "Звонок"
UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID звонка в Calltouch

По умолчанию лид будет создан на первом статусе и ответственным будет назначен тот пользователь, доступ которого был предоставлен для настройки. Ответственного и статус лида можно выбрать другие, сообщив их вашему менеджеру перед настройкой интеграции.

Название лида будет иметь вид: Звонок от <телефон клиента из звонка>.

И при обновлении и при создании в ленту лида будет добавлено сообщение вида:

Поступил звонок:
Телефон:
Комментарии:
Источник (utm_source):
Канал (utm_medium):
Кампания (utm_campaign):
Объявление (utm_content):
Ключевое слово (utm_term):
ID сайта в Calltouch:
ID звонка в Calltouch:
Страница звонка:

Передача заявок

При поступлении заявки в ЛК Calltouch, через 1 минуту, информация отправляется в Битрикс24, где будет выполнена проверка среди лидов на дубликаты.

Заявки, где есть номер телефона

Поиск лида в CRM будет происходить только по номеру телефона, который указан в заявке.

Если лид найден, то интеграция обновит в нём следующие поля:

UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID заявки в Calltouch

При этом, если поле "ID сайта в Calltouch" уже было заполнено ранее, то ничего в лиде обновлено не будет.

Если лид не найден, то интеграция его создаст и заполнит поля:

Телефон
Email
Имя
Комментарий
Источник (системное поле) будет заполнено значением "Веб-сайт"
UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID заявки в Calltouch

Название лида будет иметь вид: {Название формы, с которой пришла заявка} от {имя клиента из заявки} {телефон из заявки} {почта из заявки}.

И при обновлении и при создании в ленту лида будет добавлено сообщение вида:

{Название формы, с которой
пришла заявка} : {Дата
и время отправки заявки}
Телефон:
Почта:
ФИО:
Комментарии:
Страница заявки:
Источник (utm_source):
Канал (utm_medium):
Кампания (utm_campaign):
Объявление (utm_content):
Ключевое слово (utm_term):
ID сайта в Calltouch:
ID заявки в Calltouch:

Заявки, где нет номера телефона, но есть почта

Поиск лида в CRM будет происходить по почте из заявки.

Если лид найден, то интеграция обновит в нём следующие поля:

UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID заявки в Calltouch

При этом, если поле "ID сайта в Calltouch" уже было заполнено ранее, то ничего в лиде обновлено не будет.

Если лид не найден, то интеграция его создаст и заполнит поля:

Email
Имя
Комментарий
Источник (системное поле) будет заполнено значением "Веб-сайт"
UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID заявки в Calltouch

Название лида будет иметь вид: {Название формы, с которой пришла заявка} от {имя клиента из заявки} {почта из заявки}.

И при обновлении и при создании в ленту лида будет добавлено сообщение вида:

{Название формы, с которой
пришла заявка} : {Дата
и время отправки заявки}
Почта:
ФИО:
Комментарии:
Страница заявки:
Источник (utm_source):
Канал (utm_medium):
Кампания (utm_campaign):
Объявление (utm_content):
Ключевое слово (utm_term):
ID сайта в Calltouch:
ID заявки в Calltouch:

Режим работы Сделка + Контакт

В таком режиме подразумевается, что работа со всеми входящими обращениями ведется в сразу в сделках. Поиск сделки осуществляется по карточке контакта, т.к. в этом режиме работы ожидается что контактные данные клиента будут находится именно в карточке контакта.

Сделка связанная с контактом

Сделка без связанного контакта

Передача звонков

При поступлении звонка, через 1 минуту после завершения, он отправится из ЛК Calltouch в Битрикс24.

Проверяется есть ли в CRM контакт с таким номером телефона. Если контакт с таким номером найден, то интеграция не будет его редактировать. Если контакт с таким номером телефона не найден, то интеграция его создаст.

Далее, проверяется есть ли при этом контакте сделка. Чтобы сделка нашлась, она должна быть связана с контактом.

Если при найденном контакте не будет сделки, то интеграция её создаст. При создании сделки интеграция заполнит поля

UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID звонка в Calltouch

Сделка будет создана на первой стадии направления по умолчанию, ответственным будет назначен пользователь, доступ которого предоставлен для настройки.

Название создаваемых контактов и сделок будет иметь вид: Звонок от {телефон из заявки}.

Поля для заполнения, стадию, направление и ответственного можно выбрать другие, сообщив их вашему менеджеру перед настройкой интеграции.

Если при найденном контакте также будет найдена и сделка, то далее интеграция проверит заполнение поля "ID сайта в Calltouch", если пустое, то заполнит поля из списка выше. Если не пустое, то ничего в сделке обновлено не будет.

При этом в ленту сделки всегда добавляется примечание вида:

Передача заявок

При поступлении заявки в ЛК Calltouch , через 1 минуту, информация отправляется в Битрикс24, где будет выполнена проверка среди контактов и сделок на дубликаты.

Заявки, где есть номер телефона

Если при найденном контакте не будет сделки, то интеграция её создаст. При создании сделки интеграция заполнит поля:

UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID звонка в Calltouch

Название создаваемых контактов и сделок будет иметь вид: {Название формы, с которой пришла заявка} от {имя клиента из заявки} {телефон из заявки} {почта из заявки}.

При этом в ленту сделки всегда добавляется примечание вида:

{Название формы, с которой
пришла заявка} : {Дата и
время отправки заявки}
Телефон:
Почта:
ФИО:
Комментарии:
Страница заявки:
Источник (utm_source):
Канал (utm_medium):
Кампания (utm_campaign):
Объявление (utm_content):
Ключевое слово (utm_term):
ID сайта в Calltouch:
ID заявки в Calltouch:

Заявки, где нет номера телефона, но есть почта

Проверяется есть ли в CRM контакт с такой почтой. Если контакт найден, то интеграция не будет его редактировать. Если контакт с таким номером телефона не найден, то интеграция его создаст.

UTM-метки (системные поля)
ID сайта в Calltouch
ID звонка в Calltouch

Название создаваемых контактов и сделок будет иметь вид: {Название формы, с которой пришла заявка} от {имя клиента из заявки} {почта из заявки}.

При этом в ленту сделки всегда добавляется примечание вида:

{Название формы, с которой
пришла заявка} : {Дата и
время отправки заявки}
Почта:
ФИО:
Комментарии:
Страница заявки:
Источник (utm_source):
Канал (utm_medium):
Кампания (utm_campaign):
Объявление (utm_content):
Ключевое слово (utm_term):
ID сайта в Calltouch:
ID заявки в Calltouch:

Передача сделок из Битрикс24 в Calltouch

Забираем все сделки со всех направлений и стадий. Далее, с помощью контактных данных, связываем их с звонками/заявками (лидами) в Calltouch. Приоритет поиска следующий:

Номер телефона в звонке
Номер телефона в заявке
Почта в заявке

По умолчанию мы забираем номера телефонов и почты только из сущности "Контакт", если вы работаете с сущностью "Компания" - то необходимо обратиться к вашему личному менеджеру Calltouch или техническую поддержку info@calltouch.net.

Ищется лид, ближайший к дате создания сделки. Глубина поиска: 12 месяцев в прошлое от даты создания сделки.

Если сделка в Битрикс24 не связана с карточкой контакта (см. выше), то не будет данных, по которым можно искать подходящий лид в Calltouch, и сделка в итоге будет создана без связи с лидом, при этом в ней будут прописаны кастомные источники:

image2021-10-15_13-15-35 (1).png

Привязка к лиду осуществляется один раз - при создании сделки в Calltouch, далее перепривязки не происходит.

Из сделки в Битрикс24 передаются следующие поля в сделку Calltouch:

Ссылка на сделку в Битрикс24
ФИО ответственного
Название направления
Название стадии
Сумма сделки
Дата создания сделки
Дата изменения сделки

Настройка новой интеграции

Для настройки необходимы:

Доступ в Битрикс24 уровня Администратор.
Ваши пожелания по заполнению полей, стадии, направления и ответственного при создании/обновлении лидов и сделок, если необходимая логика отличается от описания ниже.

ВАЖНО: С 1 января 2021 года использование приложений Битрикс24.Маркет, REST API и вебхуков (локальные интеграции в разделе «Разработчикам») будет доступно только на коммерческих тарифах Битрикс24. Интеграцию с Битрикс24 на бесплатном тарифном плане настроить нельзя. Для того, чтобы установить приложение, необходимо дополнительно приобрести подписку на Битрикс24.Маркет. Можно установить 2 бесплатных приложения (без подписки), включая веб-хуки.

Для настройки интеграции, выберите в меню ЛК Calltouch раздел "CRM => И еще 36 различных CRM" и в открывшемся окне кликнете на кнопку "Настроить" в блоке "Битрикс24":

______________2022-03-14___12.42.13.png

______________2022-03-14___12.45.09.png

Перед настройкой интеграции, авторизуйтесь в соседней вкладке браузера в вашем Битрикс24. В нем потребуется установить приложение Альбато:

Кликнете "Установить" и в открывшемся блоке укажите адрес вашего Битрикс24 (его можно взять из адресной строки браузера):

______________2021-02-08___16.06.52.png

Вас переадресует в ваш ЛК Битрикс24. Отметьте чекбоксами, что вы ознакомлены с лицензионным соглашением, политикой конфиденциальности и кликнете "Установить":

Вернитесь в ЛК Calltouch и на странице настройки интеграции введите адрес вашего Битрикс24 (необходимо скопировать адрес вашего Битрикс24 вместе с https://):

______________2021-02-08___16.11.26.png

Далее вам необходимо выбрать режим работы вашей CRM – работаете вы с лидами или же со сделками. Посмотреть какой тип CRM у вас можно кликнув на вкладку CRM и нажать на шестеренку и выбрать "Режим работы CRM":

______________2021-02-08___16.14.15.png

Теперь необходимо определить, создает ли телефония обращения, отслеживаются ли заявки с сайта напрямую в CRM. Если телефония не создает лиды / сделки, необходимо выбрать "Звонки не отслеживаются в CRM, создание записей Calltouch". Если заявки с сайта не отслеживаются в CRM, необходимо выбрать "Заявки не отслеживаются в CRM, создание записей Calltouch".

Если же телефония создает обращения в CRM, нужно выбрать "Телефония отслеживает звонки в CRM" и определить, что должна делать интеграция – только обновлять обращения в Битрикс24 или же создавать лид / сделку в случае отсутствия. Для того, чтобы интеграция только обновляла обращения, нужно поставить галочку "Только обновлять существующие записи". Если необходимо, чтобы обращения создавались в CRM в случае отсутствия – галочка "Только обновлять существующие записи" должна быть неактивна.

Если заявки с сайта попадают в Битрикс24, также необходимо выбрать "Заявки отслеживаются в CRM" и определить, необходимо только обновлять обращения в CRM или же создавать лид / сделку в случае отсутствия. Для того, чтобы интеграция только обновляла обращения, нужно поставить галочку "Только обновлять существующие записи". Если необходимо, чтобы обращения создавались в CRM в случае отсутствия – галочка "Только обновлять существующие записи" должна быть неактивна.

После этого произойдет OAuth-авторизация в Битрикс24 (возможно, потребуется еще раз ввести логин и пароль от Битрикс24), а затем вы будете перенаправлены на общую страницу со списком интеграций, где будет отображено уведомление об успешной настройке интеграции.

На этом настройка интеграции успешно завершена.

Редактирование и удаление интеграции

По умолчанию мы отправляем в Битрикс24 всю информацию по звонкам и заявкам, создаем и обновляем обращения, а обратно забираем данные по сделкам – статус, выручку и ответственного менеджера. При необходимости вы можете изменить настройки, кликнув "Редактировать" на блоке "Битрикс24":

______________2022-03-14___12.44.03.png

После этого на новой вкладке откроется интерфейс Конструктора интеграций:

Вы можете отредактировать интеграцию сами, либо отправить запрос своему аккаунт-менеджеру Calltouch или на почту info@calltouch.net с просьбой внести необходимые корректировки в интеграцию.

Для удаления интеграции кликнете на иконку "Удалить" на блоке "Битрикс24":

______________2022-03-14___14.55.23.png

Оцените статью