Журнал сделок

В этой статье мы подробно разберем, что из себя представляет Журнал сделок в Calltouch и как с ним работать.

Этот отчет поможет вам детально проанализировать все сделки — независимо от того, как они попали в систему:

• через интеграцию с CRM,
• через API,
• вручную (созданы в интерфейсе),
• или загружены из Excel-файла.

Вы сможете быстро находить нужные сделки по названиям, воронкам, статусам и другим параметрам.

В журнале отображаются ссылки на вашу CRM (если вы их передали при регистрации сделки). Это позволяет одним кликом перейти в вашу привычную систему для дальнейшей работы с клиентом. Это экономит время и упрощает анализ данных.

В меню личного кабинета перейдите в раздел:  Отчеты / Журналы / Журнал сделок.

Интерфейс журнала удобен и интуитивно понятен. Вот основные возможности.

Выбор периода

По умолчанию в журнале сделок отображается статистика за последние 7 дней, включая сегодняшний. Чтобы выбрать другой период, нажмите на текущий интервал дат в правом верхнем углу экрана — после этого откроется выпадающий календарь. В нём вы можете указать нужный период двумя способами:

• кликнуть последовательно на начальную и конечную даты;
• ввести их вручную в формате дд.мм.гггг.

Выбор типа отображения и атрибуции

Тип отображения

Под выбором периода расположена опция «Отображение метрик». Она может принимать три значения:

• по дате сделки;

• по дате сессии;

• по дате статуса.

Отчёт будет перестроен в соответствии с выбранной опцией.

Модель атрибуции

В этом же отчёте вы можете выбрать модель атрибуции. Доступны следующие варианты:

• последний непрямой;

• последнее взаимодействие.

Отчёт будет перестроен в соответствии с выбранной моделью.

Фильтрация статистики

Чтобы просмотреть статистику в нужном разрезе, нажмите кнопку «Фильтровать» и выберите фильтр с одним или несколькими условиями.

Фильтры относятся как к самим сделкам, так и к лидам, на основе которых они были созданы.

Скачивание отчета

В правом верхнем углу находится кнопка выгрузки отчёта в формате:

• XLS – Список сделок;
• XLS – История статусов.

Скачанный файл будет содержать данные с учётом всех настроек и фильтров, применённых к отчёту на момент выгрузки.

Информационная панель показывает сводную статистику по данным в отчете с учетом всех фильтров и периода. Она состоит из трех блоков:

В данном блоке отображается: 

• Общее количество сделок.

• Разбивка по типу лида, на основе которого создана сделка:

• По звонкам;
• По заявкам;
• По электронной торговле;
• Без лидов;
• По лидам без сессии.

В данном блоке отображается информация:

• Выручка по всем отображаемым сделкам.

• Разбивка по лидам, по которым были созданы сделки. Разбивка состоит из:

  • Сделок по звонкам;
  • Сделок по заявкам;
  • Сделок по электронной торговле;
  • Сделок без лидов;
  • Сделок по лидам без сессии.

Речь о клиентах, которые перед сделкой не оставили лид, регистрируемый в Calltouch. Из‑за этого сделки не склеиваются с источником трафика.

Чтобы увеличить процент склейки сделок с источниками привлечения, необходимо:

• Отслеживать весь трафик на сайте;
• Использовать статические номера для каждой площадки вне сайта;
• Отслеживать заявки с сайта и других площадок;
• Использовать email-трекинг;
• Оцифровывать пеший трафик с помощью Calltouch Big Data.

Сделки без цифрового следа делятся на две категории:

• С контактами
  Сделки без цифрового следа с переданными контактами. Сделки с контактами можно оцифровать с помощью Calltouch Big Data.


• Без контактов
  Сделки без цифрового следа, по которым не было передано контактов. Если в Calltouch передаются сделки без контактов, процент склейки сделок с источником снижается.

Под информационной панелью находится таблица со списком сделок. Одна строка = одна сделка.

Рассмотрим каждый столбец таблицы подробнее:

По умолчанию на странице отображается 50 сделок, отсортированных от новых к старым. Вы можете изменить это число (10, 25, 50, 100) внизу страницы.

Кликните на любую строку в таблице, чтобы открыть боковое меню (сайдбар) с полной информацией по сделке. Выбранная сделка подсвечивается в списке.

Шапка сайдбара

• Кнопка «История клиента»: Открывает отдельный сайдбар со всей историей взаимодействий клиента в порядке убывания даты (звонки, заявки, чаты, сессии). В скобках указано общее количество касаний. Вы можете фильтровать историю по типам взаимодействий или искать по данным. Это помогает увидеть полный путь клиента: от первого контакта до текущей сделки.

• Кнопки навигации: Для быстрого переключения между сделками этого клиента.

• Дата и время: Создания сделки.

• Контактные данные: ФИО, телефон, email, ВКонтакте, Telegram username, Telegram ID. Первым показывается основной контакт, затем — дополнительные.

• Теги сделки: Поле для управления тегами. Начните вводить название, чтобы выбрать существующий тег, или введите новый и нажмите Enter. Также можно удалять уже проставленные теги.

Блок «Информация о сделке»

Здесь собраны все ключевые данные:

В этом же блоке есть кнопка «Удалить сделку» — она удаляет сделку из вашего личного кабинета Calltouch.

Блок «Товары»

Отображается, если при создании сделки были переданы товарные позиции. Список товаров с указанием наименования, количества, цены и дополнительной информации.

Блок «История статусов»

Показывает все изменения статусов сделки с указанием даты и времени каждого перехода.

Блок «Пользовательские поля»

Отображается, если при создании или обновлении сделки через API были переданы пользовательские поля. Подробнее читайте в статье «Пользовательские поля звонков, заявок и сделок в API».

Блок «Источник сделки»