Страница интеграций и описание конструктора

Содержание

Что такое конструктор интеграций

Конструктор интеграций – сервис Calltouch, разработанный базе крупнейшего интеграционного сервиса Albato. Он позволяет создать интеграцию с любой системой, путем настройки связок между двумя и более системами для передачи событий из одной в другую.

Связка конструктора интеграций – набор событий, чтобы вы быстро передали данные между двумя или более сервисами, подключенных к конструктору. Количество связок не ограничено.

 

Как попасть в конструктор интеграций

Для того, чтобы перейти в интерфейс конструктора интеграций, вам необходимо выбрать сайт в личном кабинете Calltouch, с которым вы хотите настроить интеграцию, после чего нажать на пункт меню «Интеграции» и выбрать «Конструктор интеграций»:

Если вы раньше не заходили в конструктор или не настраивали интеграции в текущем личном кабинете Calltouch, у вас откроется страница:

Для подключения и перехода в конструктор, вам необходимо нажать кнопку «Подключить конструктор».

Если вы ранее настраивали интеграции, либо переходили в интерфейс конструктора, то при клике на «Конструктор интеграций» в меню, вы сразу попадете на страницу настройки связок интеграций.

Также вы можете попасть в конструктор через страницу интеграций. Для этого в меню вам необходимо выбрать пункт «Остальные сервисы»:

В результате вы попадете на страницу интеграций, где вам необходимо нажать на кнопку «Открыть конструктор»:

Обратите внимание: некоторые браузеры блокируют открытие окон в новой вкладке. В зависимости от используемого браузера вы можете увидеть уведомление:

Для того, чтобы попасть в интерфейс конструктора, необходимо нажать на кнопку «Перейти», в результате чего в новой вкладке откроется страница конструктора.

Готовые решения

На странице интеграций (на которую вы можете попасть, кликнув на пункт меню «Остальные сервисы», вы можете выбрать готовые решения с одной из CRM-систем в блоке «Популярные CRM»:

• Битрикс24
• amoCRM (на текущий момент настраивается вручную в интерфейсе конструктора)
• RetailCRM
• МойСклад
• Microsoft Dynamics CRM
• Инфоклиника и Инфодент

Интеграции с Битрикс24, amoCRM, RetailCRM и МойСклад настраиваются при клике на соотвествующий блок на странице интеграций, создавая связки вашей CRM и Calltouch в интерфейсе конструктора. Остальные CRM, представленные в личном кабинете, работают без использования конструктора.

Также вы можете ознакомиться с инструкциями, которые представлены в блоке «Настройка на стороне клиента» и нашем справочном центре:

На данный момент в личном кабинете представлены инструкции:

• 1C
• Power BI
• MacroCRM
• Автодилер

Описание интерфейса конструктора

Мои связки

После того, как вы попадете в кабинет конструктора интеграций, вы увидите следующий интерфейс:

По умолчанию открыта вкладка «Мои связки», где вы можете увидеть все настроенные связки интеграций, создать новые, добавить их в группы, найти нужную и удалить выбранную.

Подключения

Создание подключения с Calltouch

На вкладке «Подключения» вы можете:

• создать новое подключение с любой системой из представленного списка;
• отредактировать существующее подключение;
• удалить существующие.

Для того, чтобы создать новое подключение, например с Calltouch, вам необходимо:

• нажать на кнопку «Добавить подключение» в левом меню;
• в выпадающем списке «Выберете сервис» выбрать Calltouch;
• нажать на кнопку «Добавить подключение».

После этого, в появившемся окне, потребуется заполнить поля:

Название – может быть любое, главное чтобы по нему было понятно что это за подключение;
ID сайта – идентификатор сайта в кабинете Calltouch, узнать его можно в ЛК Calltouch –> Интеграции –> Отправка данных во внешние системы: API и Webhooks –> Вкладка API;
Токен API – ключ (токен) доступа по API к кабинету Calltouch, получить и скопировать его можно в ЛК Calltouch –> Интеграции –> Отправка данных во внешние системы: API и Webhooks –> Вкладка API.

Подключение по API готово. В дальнейшем подключение можно проверить на доступность, отредактировать (когда, например, требуется заменить токен) и удалить.

Также доступно подключение по Webhooks. Чтобы его настроить необходимо сначала создать подключение по API, затем зайти в настройки подключения (значок в виде карандаша), там появится строка URL настройки Webhooks, значение которой необходимо скопировать и вставить в настройки Webhooks в ЛК Calltouch и завершить настройки вебхука:

Настройка связок

Когда обе системы, которые необходимо связать, успешно подключены в конструкторе интеграций, то следующий шаг – настройка связок между ними. Количество связок зависит от конкретной задачи.

Разберем пример настройки связок Calltouch и Битрикс24. Нам необходимо сделать интеграцию по звонкам и сделкам. Для этого нам потребуется две связки:

• Отправка данных из Calltouch по звонкам в стороннюю систему
• Отправка данных из сторонней системы по сделкам в Calltouch

Для начала необходимо создать подключение с Битрикс24 по аналогии с подключением с Calltouch:

Перед настройкой подключения, вам необходимо установить приложение Albato в маркетплейсе Битрикс24. Подробнее в этой инструкции.

После установки вы указываете название (для удобства поиска), домен (адрес вашей системы) и формат телефона, с которым вы работаете.

После успешно созданного подключения, необходимо создать связку. Сделать это можно на вкладке «Мои связки»:

Создать связку можно вручную, а также по выбранному шаблону.

На данном шаге необходимо выбрать сервис, откуда отправлять данные, событие и выбрать подключение. В нашем примере необходимо передавать событие по звонку, поэтому в списке сервисов выбираем Calltouch, событие Входящий звонок и уже ранее созданное подключение.

На втором шаге необходимо выбрать режим работы связки. В нашем примере данные нужно получать в реальном времени, поэтому выбираем первый пункт:

На третьем шаге мы выбираем интересующую модель атрибуции и тип подключения. Задержка позволяет передавать данные через указанное время простоя после совершения события.

На пятом шаге мы выбираем систему, куда будем отправлять данные и событие, которое будет создано в этой системе. В данном примере мы будем создавать новый лид в Битрикс24 по звонку.

И, наконец, на 6 шаге необходимо заполнить поля в Битрикс24 теми данными, которые мы хотим получать в них, на скриншоте ниже – в поле «Телефон» будет подставляться значение и события «Входящий звонок» из Calltouch «Номер клиента».

Обратите внимание: у каждой системы свой уникальный набор полей. Настройка каждой интеграции по-своему уникальна. 

На примере Битрикс24 – у каждой сущности есть стандартный набор полей, а также пользовательский: вы можете добавить свои уникальные поля в систему для заполнения их данными.

 

Заполнив все поля, которые вас интересуют, необходимо нажать «Далее».

В правилах обработки дубликатов вы можете выбрать действие при поступлении нового звонка, например, с уже существующим в базе номером телефона:

• Не проверять на дубликаты, всегда создавать новую запись
• Не создавать новую запись, если найден дубликат
• Обновить существующую запись, если найден дубликат, иначе — создать новую запись
• Только обновить существующую запись, если найден дубликат

 

 

После того, как вы выберете правило обработки дублей, в зависимости от варианта у вас отобразится следующее окно настроек (если вы решили обновлять существующие записи):

Настройте логику обновления полей в принимающем сервисе в случае нахождении дубля. Оставьте тэг «Оставить текущее значение», если вы хотите сохранить тот вариант данных, который уже имеется в сервисе. Дописав к полю дополнительные значения, вы дополните имеющуюся запись в принимающем сервисе. Удалив тэг «Оставить текущее значение» вы удалите старые данные. Если после удаления вы не допишите в поле дополнительные данные, т.е. оставите его пустым, то данное поле будет очищено в принимающем сервисе.

После того, как вы сохраните изменения, вы попадете на страницу конструктора связки, где ее необходимо запустить, кликнув на одноименную кнопку:

В результате чего связка будет запущена, а кнопка «Запустить» сменится на кнопку «На паузу»:

Обратите внимание: редактировать связку, когда она запущена, нельзя. Для редактирования вам необходимо поставить ее на паузу, внести изменения, а после чего запустить.

 

По аналогии необходимо настроить связку по передаче сделок в Calltouch. Для этого необходимо создать связку, в которой данные будут отправляться из Битрикс24 при изменении или создании сделки, после чего будет создаваться новая сделка в Calltouch, либо обновляться существующая:

Рассмотрим подробнее поля, которые необходимо передать в Calltouch для создания сделки.

Глубоко погрузиться вы можете тут и тут.

Заявка на создание интеграции

Если вы не нашли систему, с которой вы хотите настроить интеграцию, или вам нужна помощь в настройке интеграции через конструктор, вы можете оставить заявку на создание интеграции с помощью кнопки «Заполнить бриф».

• Контактные данные
• Информация об интегрируемой системе

 

Бриф будет отправлен нашим специалистам, которые после изучения свяжутся с вами по указанным контактным данным.